Während Michelle zusieht, wie dieser große, gebräunte Mann auf die Knie geht, hebt er ihre Beine über seine Schultern und bewegt seinen Kopf näher an ihre glattrasierte, duftende Muschi. Sie spürt, wie die Nässe durch ihre Muschi strömt. Er brachte seine Finger näher an sie heran und öffnete ihre Lippen. Sein Gesicht nähert sich ihrem und sie spürt die leiseste Berührung seiner Zunge in sich. Da sie noch nie etwas so Sanftes und Sensationelles erlebt hat, ist Michelle schwindlig und wartet sehnsüchtig auf mehr. Michelle fährt mit den Fingern durch ihr dichtes graues Haar mit weißen Strähnen, es fühlt sich so weich zwischen ihren Fingern an. Michelle zupft ein wenig an ihren Haaren und bewegt ihre Zunge in ihre Muschi. Er spürt, wie dieses Gefühl durch seinen Körper wandert und Adrenalin durch seine Adern zu fließen beginnt. Als er seine Zunge tiefer in ihre Muschi bewegt, zieht sie fester an seinen Haaren und kann das Gefühl nicht glauben, das sie durchströmt. Das Gefühl, wie seine Zunge ihre feuchte Muschi erkundet, lässt ihren Kopf sich im Kreis drehen. Michelle spürt, wie ihre Beine in Richtung ihrer Schultern zucken beginnen und sie kann es nicht aufhalten, sie spürt, wie sie in seinem Mund nass wird.
Er nimmt langsam seine Zunge aus ihrer Muschi, schaut sie an und beginnt, ihren kurzen Rock auszuziehen, mit dem er sich vorher nicht beschäftigt hat. Sobald es entfernt ist, fordert er sie auf, es zu übergeben. Als sie sich umdreht, spürt sie, wie seine Finger über ihren Arsch streichen und fragt sich, was als nächstes kommt. Sie spürte, wie er ihre Wangen spreizte und seine Zunge über ihren Arsch fuhr. Michelle gerät unerwartet in diese Situation und weiß nicht, was sie denken soll. Er packt sie an den Hüften, um seinen Körper weiter in die Luft zu heben. Sie spürt, wie seine Finger in ihren Arsch und ihre Muschi gleiten. Das Gefühl der Versuchung ist unerträglich. Er lässt seine Finger in sie hinein und wieder heraus gleiten, während sie ihre Hüften hin und her bewegt. Michelle stöhnt laut, ihre Frau kommt vorbei, hört es und klopft an die Tür. Als niemand antwortet, schiebt sie die Tür auf und sieht zu, wie ihr Mann Michelle mit seinen Fingern verführt. Seine Frau Jessica ist zunächst fassungslos, doch dann wird sie nass, als sie ihrem Mann dabei zusieht, wie er mit Michelle spielt.
Jessica sieht zu, wie ihr Mann Michelle küsst, leckt und mit ihr spielt; Sie nimmt langsam seine Hand und bewegt sie zu ihrer Muschi. Sie spürt, wie die Nässe ihr Höschen durchnässt und schiebt ihre Finger in sich hinein. Sie dreht ihre Finger in sich selbst und beginnt zu stöhnen. Das Stöhnen von Jessica erregt ihren Mann so sehr, dass er seine Finger von Michelle entfernt und aufsteht. Michelle spürt, wie sein harter Schwanz in ihren Arsch gleitet, und sie schnappt nach Luft. Er drückt seinen Körper langsam gegen ihren und bewegt sich schneller und fester gegen ihren Körper. Er packt Michelles Hüften und stößt sich so sehr in sie hinein, dass Michelle verwirrt ist. Jessica lässt ihre Hose langsam über ihren Körper gleiten, während sie zusieht, wie ihr Mann Michelle fickt. Sie geht zur Couch und schiebt ihren Körper unter Michelle, während sie ihre hauchdünnen roten Tangas auszieht.
Michelle sieht zu, wie Jessica ihren Körper näher an ihren heranbringt. Jessica spreizt ihre Beine und beugt sich in der Taille; Michelle kann die Süße von Jessicas freigegebener Muschi riechen. Michelle schiebt ihr Gesicht zu Jessicas Muschi und beginnt, ihre Lippen mit ihrer Zunge zu streicheln. Jessicas Muschi ist so ordentlich und sauber geschnitten, dass Michelle nicht anders kann, als sie zu probieren. Michelle leckt Jessicas Lippen und Kitzler. Jessica ist erleichtert und möchte so viel mehr. Bevor Michelle ihre Zunge in Jessicas Muschi schiebt, nimmt sie ein kleines Stück Eis und schiebt es in Jessica und dann in ihre Zunge. Jessica ist erstaunt über die Kälte des Eises und dann über die Wärme von Michelles Zunge.
Ihr Mann Jason sieht zu, wie er seinen Penis aus Michelles Arsch zieht und sein Gesicht unter Michelles Muschi schiebt. Jason beginnt, Michelles Muschi mit seiner Zunge zu umkreisen. Je mehr er das tut, desto intensiver wird Michelles Beziehung zu Jessica. Michelle nimmt zwei Finger und schiebt sie in Jessicas feuchte Muschi, während sie Jessicas Hüften küsst und leckt. Michelle bewegt ihre Finger in Jessica hinein und spürt, wie sich die warme Feuchtigkeit um Jessicas Muschi bewegt. Jason schiebt seine Zunge in Michelle hinein und schmeckt die Süße ihres Körpers. Jason spürt, wie Michelles Körper in seinem Gesicht zuckt. Es riecht köstlich und schmeckt noch besser. Michelle spürt, wie eine Emotion durch ihren Körper strömt und ihr Adrenalin in die Höhe schießt. Michelle spürt, wie ihr Körper vor Intensität gelähmt ist und schmeckt Jessicas klatschnasse Muschi in ihrem Mund. Jessica schmeckt so unglaublich, dass sie mehr will.
Jason löst sich von Michelle, steht auf und geht auf die Wand zu. Als sie sich an ihn lehnt, sieht Michelle, wie sein harter Penis in ihrer Hand gestreichelt wird. Michelle wendet ihr Gesicht von Jessica ab und rutscht unter ihr hervor. Jessica sieht sie an und beginnt, ihre hauchdünne weiße Bluse aufzuknöpfen, um den roten Schnür-BH zum Vorschein zu bringen, der auf ihren Brüsten der Größe 38D ruht. Michelle geht auf Jessica zu und schaut ihr in die Augen. Michelle beugt sich vor und beginnt, Jessica leidenschaftlich, aber auch verführerisch zu küssen. Jessica spürt ein Ziehen an ihren Haaren, als Michelle sie küsst. Jessica ließ ihr Hemd über die Arme gleiten und warf es auf den Boden. Michelle hebt ihr Gesicht und küsst langsam Jessicas Hals, wobei sie ihr Gesicht in Richtung Jessicas Brust bewegt. Michelle legt ihre Hände auf Jessicas Rücken und öffnet ihren BH. Als die Träger von Jessicas Schultern fallen, bemerkt Michelle die Bräunungsstreifen und spürt die Weichheit von Jessicas Haut. Der BH rutscht etwas weiter nach unten und zeigt die Härte von Jessicas Brustwarzen. Michelle bewegt ihre Hände über Michelles Brust und spürt die perfekte Rundung von Jessicas Brust. Mit der Geschmeidigkeit ihrer Hände zieht sie langsam Kreise um Jessicas Brustwarze und nimmt dann die andere in den Mund. Michelle befeuchtet Jessicas Brustwarze mit ihrer Zunge, umkreist sie und macht sie hart. Michelle fängt an, etwas Luft auszublasen und Jessica stöhnt leise. Michelle spürte die Nässe und bewegte eine ihrer Hände zu Jessicas Muschi. Michelle streichelt Jessicas Muschi, indem sie ihre Finger hineinsteckt. Jessica stöhnte leicht.
Jason nähert sich Michelle, sie spürt, wie er ihren Rock hochhebt und langsam seinen harten Penis in ihren Arsch einführt. Sie schnappte lange genug nach Luft, damit Jason sie hören konnte. Während Jason seine Hüften in Richtung Michelle streckt, schiebt Michelle ihren Finger weiter in Jessica hinein. Michelle dreht ihre Finger und spürt jeden Zentimeter von Jessica. Jason wiegt seine Hüften gegen Michelle hin und her. Als er sie stöhnen hört und das Adrenalin durch seine Adern pumpt, wird er in Michelles engem Arsch noch härter. Michelle spürt, wie Jason in ihr noch dicker wird. Michelle spannt ihre Beine an und wölbt ihren Rücken. Jason schiebt seinen Penis in sie hinein, sie wird nass. Jason bewegt seinen Körper über Michelles und bewegt seine Hand ihre Hüften hinauf und in ihre Muschi. Er spürt ihre Nässe und schiebt seine Finger langsam in ihre Muschi. Jason stößt an Michelles Körper hoch und bewegt seine Hüften immer schneller gegen sie. Michelles Körper spürt, wie die Temperatur in ihrem Körper steigt. Er fühlt sich benommen und voller Aufregung. Als Jason sich Michelle hingibt. Michelle spürt, wie ihre Beine zittern, es bewegt sich ihren Körper hinauf und plötzlich spritzt Michelle ab.
Michelle kann nicht glauben, was gerade passiert ist, sie wendet sich von Jessica und Jason ab, rollt sich auf den Rücken und atmet erleichtert auf. Das Gefühl, das ihren Körper durchströmt, ist unwiderstehlich und sie kann es kaum erwarten, mehr zu erleben.